原油走势回顾：
美国WTI原油12月期货周四(10月31日)收跌0.88美元，或1.6%，报54.18美元/桶，本月小涨0.2%。布伦特原油12月期货周四收跌0.38美元，或0.6%，报60.23美元/桶，本月上涨0.9%。贸易协议的不确定性以及经济数据表现疲软令原油需求前景堪忧，油价续跌收于10月22日以来最低，但月线小幅上涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.71美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及60.07元/桶。
基本面利好因素：
美国能源信息署(EIA)周三(10月30日)公布报告显示，截至10月25日当周，美国精炼油库存减少103.2万桶，连续6周录得下滑，市场预估为减少235万桶。美国汽油库存减少303.7万桶，连续5周录得下滑，市场预估为减少218.5万桶。
中国商务部消息显示，10月25日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。市场分析师人士表示，中美双方若能落实部分的“第一阶段”协议内容，将有效改善市场的风险情绪。
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月25日)公布数据显示，截至10月25日当周，美国石油活跃钻井数锐减17座至696座，创4月来最大单周降幅。截至9月底已经连续10个月录得减少，为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座，第三季度累计减少80座，创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座，创2019年3月来最大降幅，7月则累计减少了17座。
基本面利空因素：
今天最新的经济报告出炉，美国9月PCE物价指数年率和9月个人支出均不及预期：美国9月PCE物价指数年率为增长1.3%，预期增长1.4%；美国9月个人支出月率为增长0.2%，预期增长0.3%。为美联储所关注的、剔除食品与能源的个人消费支出核心物价指数月率录得0增长、年率上升1.7%，不及前值，但符合市场预期。国际货币基金组织(IMF)公布世界经济展望报告称，预计2019年全球GDP增速为3%，此前预期为3.2%，为2008年以来最低增速。同时将美国2019年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%，并将欧元区2019年GDP增长预期自1.3%下调至1.2%。
市场调查机构周四(10月31日)发布的报告显示，10月石油输出国组织(OPEC)原油产量从八年低位反弹，因沙特油田遇袭后产量迅速恢复。详细数据显示，10月OPEC原油产量预计较9月增加69万桶/日值2959万桶/日，9月曾触及2011年以来最低产量水平。调查结果显示，11个月OPEC减产参与国10月减产执行率降至140%，也是由于沙特产量的恢复，9月曾高达222%。
美国能源信息署(EIA)周三(10月30日)公布报告显示，截至10月25日当周，美国原油库存增加570.2万桶至4.389亿桶，市场预估为增加49.4万桶。更多数据显示，上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加157.2万桶，连续4周录得增长。此外，上周美国国内原油产量连续3周持平于1260万桶/日的纪录高位。
俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin表示，现在讨论扩大减产还为时过早，这令原油多头信心遭受打击。德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch表示，“对OPEC+的质疑”令油价承压。
科威特和沙特仍在商谈重启联合拥有的位于中立地带的油田生产。根据国际能源署(IEA)数据显示，两国中立地带油田产量能在数月内达到50万桶/日，目前沙特产量接近1000万桶/日，科威特产量则大约为300万桶/日。
原油走势分析：
美东时间周四，国际油价走低。截至收盘，WTI12月原油期货收跌0.88美元，跌幅1.60%，连续第四个交易日走低，报54.18美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.38美元，跌幅0.63%，报60.23美元/桶。上期所原油期货1912合约夜盘收跌8.50元，跌幅为1.88%，报443.70元/桶。分析人士称，受到疲软的亚洲工厂生产数据与国际经济相关报道影响，原油市场交易商重新关注全球经济增长方面令人担忧的因素。
据市场调查机构近日发布的报告显示，10月石油输出国组织(OPEC)原油产量从八年低位反弹，因沙特油田遇袭后产量迅速恢复。
详细数据显示，10月OPEC原油产量预计较9月增加69万桶/日值2959万桶/日，9月曾触及2011年以来最低产量水平。
在9月14日油田设施遇袭后，市场一度预期沙特需要数月时间才能完全恢复产量，但令人震惊的是，该国仅仅用了大约两周的时间就将产量完全恢复至遇袭前水平。
据悉，11个月OPEC减产参与国10月减产执行率降至140%，也是由于沙特产量的恢复，9月曾高达222%。
更多数据显示，厄瓜多尔产量降幅是10月OPEC成员国中最大的，因抗议活动已经至少导致该国20个油田停产。而沙特10月产量上升至990万桶/日，较9月增长85万桶/日。
日线震荡，油价受到200日均线压制后回落至100日均线下方，KDJ重新结成市场，短线下行风险有所增加，留意20日均线54.11附近支撑，若失守该支撑，则增加后市看空信号，进一步支撑在10月21日低点52.85附近，10月15日低点支撑在52.39附近，布林线下轨支撑在51.42附近。由于MACD金叉信号仍在，上方留意100日均线55.88附近阻力(接近5日均线)，若能收复该位置，则削弱短线下行风险，较强的阻力在200日均线57.24附近，若顶破该阻力，则增加后市看涨信号。综合来看，今日短线操作思路上个人建议以反弹高空为主，回调做多为辅。
原油操作建议：
1、原油上方反弹不破55.0-55.2一线做空，止损0.4美金，目标看54.0-54.2一线；
2、原油下方回调不破53.2-53.4一线做多，止损0.4美金，目标看54.0-54.2一线
今日原油投资重点关注：
9:45
中国10月财新制造业PMI
13:00
印度10月日经制造业PMI
15:30
瑞士10月CPI年率(%)
瑞士10月CPI月率(%)
瑞士9月实际零售销售年率(%)
16:30
中国香港9月零售销售额年率(%)
中国香港9月零售销售量年率(%)
16:30
瑞士10月瑞信/SVME制造业PMI
17:00
希腊10月Markit制造业PMI
17:30
英国10月Markit制造业PMI
20:30
美国10月季调后非农就业人口变动(万)
美国10月U6失业率(%)
美国10月劳动参与率(%)
美国10月平均每小时工资年率(%)
美国10月失业率(%)
美国10月私营企业非农就业人数变动(万)
美国10月平均每小时工资月率(%)
美国10月季调后制造业就业人口变动(万)
美国10月平均每周工时(小时)
21:30
加拿大10月Markit制造业PMI
21:45
美国10月Markit制造业PMI终值
22:00
美国9月营建支出月率(%)
美国10月ISM制造业PMI
美国10月ISM制造业就业指数
美国10月ISM制造业新订单指数
美国10月ISM制造业产出指数
美国10月ISM制造业库存指数
美国10月ISM制造业物价支付指数
22:30
美国截至10月25日当周ECRI领先指标
美国截至10月25日当周ECRI领先指标年率(%)
来源：汇通网
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