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廖正品工作报告:塑料各子行业深度分析

普拉司网 2010-03-09 浏览 +订阅
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中国塑协按市场经济发展需求并根据产品品种不同和专业市场细分需要申请设立了33个专业委员会,服务和指导子行业发展。迄今为止,各专委会研究行业状况,分析经济运行态势,积极拓展服务领域,目前主要任务是保持经济平稳较快增长。发展重点是要在促进发展方式转变上下功夫,真正把保持塑料加工业平稳较快发展和加快生产方式转变有机统一起来,在发展中促转变,在转变中谋发展;要推进企业节能减排,培育以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济模式;要增强品牌企业实力,提高产业集中度;要增强自主创新能力,推进关键技术创新与产业化发展;要加快实施技术改造,提升行业总体科技水平。

1、建筑塑料应用前景看好,产业集中度提升

塑料建材产品尤其是塑料管材、异型材及门窗产品的规模化生产、产品质量的不断提升、品种的系列化、多样化、应用领域的不断扩展,在市政建设、建筑外墙保温需求仍在快速增长,许多国外友人看好大陆塑料工业的发展前景。塑料建材包括塑料管道管件、型材、板片材、保温隔热材料,土工材料、塑木材料、屋顶覆盖材料以及室内装饰材料等。塑料建材新品不断推出,产业聚集度高,集群化、规模化明星企业不断涌现。其中塑料管道、型材是建筑领域、市政工程应用主力产品,发展前景看好,应用领域不断扩大。

随着大陆基础建设投资持续高速增长,特别是金融危机以来4万亿投资拉动政策刺激下,建筑塑料保持较高增幅。据国家统统计局数据,2009年规模以上企业塑料管材及管件产量达580.37万吨,同比增长18.92%;塑料板片材产量达320.25万吨,同比增长6.37%;塑料条棒型材产量达160.37万吨,同比增长19.19%。

塑料管道行已普及应用到建筑给、排水,建筑供暖,城市燃气输送,农村沼气输送,城镇自来水、市政排水、排污,农村人畜饮水改造,农业灌、排,电力,通讯,矿山、工业等诸多领域。

塑料管道行业目前加工能力已超过600万吨,产业集中度高,规模企业数量多,生产能力1万吨以上的企业超过了100家,有近20家企业的生产能力已达到和超过10万吨。可见,在目前金融危机影响下,塑料制品行业多个品种受到影响,但是塑料管道产品生产、销售仍然蓬勃发展,市场需求旺盛。

塑料异型材及门窗制品自上世纪八十年代始经二十多年的发展已经拥有塑料异型材生产线一万多条,产能约800多万吨,生产企业1000余家。在国家节能减排政策的支持下,2009年国内市场需求达500多万吨,实际产量约400多万吨,年需求PVC树脂约350万吨以上,约占我国PVC树脂总产量40%。外贸出口主要集中在国内近二十家大中型企业,是引领行业发展、科技领先、质量信誉及国内外知名度高的支柱企业。

2、塑料包装稳步增长,市场应用份额持续扩大

塑料包装产品技术水平和现代化程度是反映人民生活质量高低及国民经济发展水平的具体体现。塑料中空容器、软包装薄膜、复合膜、塑料编织、泡沫塑料等包装产品随着市场变化与客户需求不断更新换代,产业结构逐步得到调整,产品结构趋于合理。

从国家统计局数据来看,2009年规模以上企业塑料薄膜产量为690.43万吨,同比增长12.06%,完全转变了2008年负增长的颓势。尤其是农用薄膜增长达18%,为新世纪以来增长最高位,凸现大陆随着农产品科技投入提升、产量逐年增大的旺盛需求,农用塑料制品为农民增产增收发挥着重要作用,凸现国家支持农业发展的宏观政策取得成效。

大陆塑编企业7300多家,从业人数约40余万人,拥有各种型号圆织机约22万台,年生产能力约880万吨。2009年规模以上企业塑料丝及编织制品产量达581.56万吨,同比增长26.58%,占全国塑料制品总产量的13%,是除塑料薄膜之外的第二大塑料包装品种。自2005年以来塑编产品每年增长幅度在23.83-31.51%之间,持高速发展态势。经过市场细分和不断拓展新的应用领域取得显著成效,“十一五”期间蓬勃发展,即使金融危机期间也以较快速度增长。

泡沫塑料和塑料包装箱及容器的增长类似于薄膜,产量分别达187.05万吨、274.50万吨,分别实现了15.81%和20.67%的增长,改变了2008年低增长和负增长的态势,在金融危机大潮中逆市而起,取得不俗业绩。

塑料中空制品行业发生了较大的变化。新原料、新技术、新设备层出不穷,产品更新快。产品结构从单一小型包装桶、瓶向多品种、多样化、大型化、功能化方面迅速发展。饮料、啤酒、矿泉水、药品、化工、日用化妆品、汽车等广阔市场持续增长,促进了塑料中空制品的发展。根据有关数据显示,2009年,全国塑料中空制品(塑料瓶、塑料桶、塑料箱、塑料托盘等)总产量超过500万吨。2009年规模以上企业塑料包装箱及容器产量为274.49万吨,同比增长20.67%,为近年来最高值。

大陆托盘用量超过9亿个,年增长还将保持15%以上。塑料托盘和塑木复合材料托盘因其节约木材、防虫害(光肩天牛虫)、耐水耐潮、耐气候腐蚀、强度高、弹性好,且可反复使用,更可连续化高效生产,比传统木制托盘周转率提高了3-5倍,优势突出。目前国内需求量约为2000万个,具有广阔发展空间。

大陆吹膜、复合、彩印、制袋行业规模越来越大,2009年各种功能性薄膜的产量约165万吨,主要包括耐蒸煮、抗静电、高阻隔、抗菌、纳米薄膜等。全国具有一定规模的软包装彩印企业超过万家,其中年销售额在3亿元以上的企业有25家,销售额在1亿元以上的企业68家,软包装彩印行业总规模在全球处于第一的位置。塑料包装薄膜功能性包装薄膜市场方兴未艾,引领市场新潮流。随着软包装行业装备水平的不断提高,塑料包装薄膜向功能化发展的趋势日渐明显,高性能、高阻隔性、高技术含量的塑料包装复合薄膜正成为许多企业的支柱产品和研发目标,从而提高企业的技术水平,提高经济效益,增强市场竞争力。

3、人造革合成革新兴产业聚集发展

人造革合成革是国民经济新兴产业,成为人们日常生活以及工农业、交通、文化体育等行业的必需品。2009年大陆人造革合成革产量为184.8万吨,同比增长15.17%,受金融危机影响甚微。人造革合成革产量已占据世界总产量的三分之二,在亚洲已经是十个周边国家和地区的所占世界总量17%的数倍。

聚氨酯合成革市场占有率已经由2005年的20.07%上升到2009年的40%左右。超细型、功能性、生态型、时尚化的高档人造革合成革,具有透气透湿、质感柔软、耐老化、色泽时尚;功能性合成革具有抗静电、阻燃、抗菌防臭、防紫外线等特性,广泛用于服装、制鞋、箱包、汽车、卫生环保等领域。本世纪以来开发超细纤维材料和以非织造布为基材的合成革,具有天然皮革内部结构特征,产品迅速得到发展。

4、废塑料再生利用产业水平在不断提升

随着塑料材料的大量使用,废塑料对环境科学合理的安全处置问题始终是困扰人们的一个难题。迄今为止,解决塑料废弃物的最好出路是物理机械式再生利用,对不易物理分类的混合废塑料进行化学裂解回收单体材料或者焚烧回收能量。

大陆废塑料来源可分为进口废塑料和国内回收废塑料两部分,且这两部分并没有明晰的分界线,已形成一个有机整体。2008年进口废塑料707.5万吨(见表4),比上年增长16.7%。预计2009年进口量将维持2008年水平。

国内从事塑料回收再生的小企业至少有2万多家,大中型企业并不多。在全国有几十个类似的废塑料专业市场,这些市场一般分别有200-500、1000、2000、3000家左右不等数量的企业构成,分布在全国各地。其特点是加工交易集约化、配套加工一体化,专业细化,分工明确,其竞争力和走向完全市场化,发展迅猛,具有强大生命力。在短短不到十年时间由2000年的20亿元左右发展到2007年的1000亿元左右。废塑料再生利用正在由低质量、高能耗向高质量、低能耗、多品种、精细分类、高技术的方向发展,再生塑料回收再利用加工交易市场逐步走向规范经营,产业聚集度在增加,规模化发展条件日渐成熟。

5、塑料助剂消费量逐年递增,功能助剂发展前景看好

大陆塑料助剂行业是随聚氯乙烯行业的发展而发展起来的。随着其他合成树脂的行业的发展,塑料助剂行业的配套领域不断拓宽,产品品种有了较大幅度的增加,塑料助剂行业已成为门类比较齐全、产品品种繁多的重要行业,在技术水平、产品结构、生产规模和科技人员的素质等方面均有长足的进步,基本满足了下游行业对塑料助剂产品的需求,2008年塑料助剂的消费量为273万吨,2009年在此基础上将增长15%以上。2010年将达到300万吨。

随着国家调整宏观经济政策与产业振兴规划的实施和落实,将扩内需保增长作为当前经济工作的重点,塑料助剂行业将会保持平稳较快的增长势头。根据中国塑协助剂专委会的调研分析,由于国外和国内消费需求、消费量降低,抗氧剂、光稳定剂的产销量将继续降低。2010年上半年的产销量预计基本维持在2009年下半年的水平。2010年下半年,市场需求开始增加,国内抗氧剂、光稳定剂企业的平均月产销量可以达到2008年9~12月的水平。2011年上半年,国内抗氧剂、光稳定剂企业的平均月产销量可以恢复到2008年1~6月的水平。2011年下半年,国内抗氧剂、光稳定剂企业的平均月产销量开始增加,增加幅度为10%左右。预计2009~2011年的塑料助剂助剂各个品种的逐年表观消费量将逐年增加

公安部制定的《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》公布并实施以来,对塑料制品阻燃性能提出了更高要求,也加快了阻燃剂的发展。同时近期有两家生产无机阻燃剂的厂家投产,新增产能4万吨,增长达16.7%。热稳定剂行业预测,未来三年热稳定剂产量总体呈增长态势,但增长幅度低于前三年,约在2%左右。

目前,大陆塑料助剂行业产品品种多为PVC等通用塑料加工使用的通用型中低档产品,用于工程塑料的助剂品种少、产量低。助剂生产单位大多是中小企业,和发达国家的塑料助剂企业相比,企业的工艺水平、技术装备和技术力量相对落后。随着世界各国对人类健康和环境保护意识的不断加强,近年来陆续出台了一系列指令和法规,如欧盟的《关于废旧电气电子设备的指令(WEEE指令)》、《关于在电气电子设备中禁止使用某些有害物质的指令(RoHS指令)》、《关于化学品注册、评估、许可和限制制度(REACH法规)》,以及大陆的《电子信息产品污染控制管理办法》等,这些指令和法规对塑料助剂行业产生了很大的影响,因此,应加快技术创新步伐,积极发展“绿色、环保、无毒、高效”的塑料助剂产品。

近几年来,塑料助剂行业大部分企业根据市场需求,积极开发新产品,革新工艺,提高产品质量,适应经济形势的发展对企业提出的要求。增塑剂行业积极开发环氧大豆油、柠檬酸酯类、偏苯三酸酯类产品替代对健康有影响的邻苯二甲酸酯类增塑剂。阻燃剂行业增加了无机阻燃剂和膦氮类阻燃剂的产能、产量,逐年减少含卤阻燃剂的生产,大幅度降低多溴联苯类阻燃剂的销售。热稳定剂行业逐步减少铅盐的销量,快速发展符合环保要求的钙锌稳定剂及β-二酮、水滑石类化合物等辅助热稳定剂,具有中国特色的稀土类热稳定剂也得到了长足的发展。抗氧剂、光稳定剂行业的技术水平与国外的差距逐步缩小,通用型塑料抗氧剂、光稳定剂已经基本满足国内需求,专用型抗氧剂、光稳定剂也已有一些品种投入生产。

2009~2011年期间,塑料助剂行业的所有企业都要加倍重视技术创新工作,要积极开发优质高效、符合健康和环保要求的新产品,满足市场对塑料助剂行业的要求,要加大技术创新的投入,重视技术人才的引进与培养,加强与大专院校和科研院所的合作,跟踪国内外同行业的技术发展趋势,做好多种形式的技术交流,努力开发拥有自主知识产权的产品和专有技术,提高行业的技术水平和自主技术创新的能力。

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