2010年市场需求回暖，珠三角工业整体发展趋势向好，这已在企业界达成共识。但这并不意味着2010年就会回到制造业的黄金时代。相反，2010年将会暗流涌动，各种有利因素和不利因素交杂在一起，鲜花路上荆棘丛生。
变数1：原材料价格上涨
2009年在市场不景气的情况下，原材料价格并没有走低。我们对珠三角396家工业企业调研的结果显示，有158家企业原材料价格上升，只有90家企业原材料价格下降。进入2010年，企业对原材料价格上涨的预期更加强烈。396家工业企业中，有180家企业认为原材料价格将上涨，只有39家企业认为原材料价格会下降。
调研中我们了解到，原材料价格上涨几乎在各个行业都不同程度的存在，尤其是与石油相关的产业。部分企业主告诉我们，原材料价格近几个月就上涨了50%左右。原材料价格冷暖指数从2009年的-17.2跌落至2010年的-35.6，带动生产成本冷暖指数从2009年的-9.3跌入2010年的-28.2。珠三角工业企业将面临巨大的成本考验。
从宏观层面观察，企业对于原材料上涨的判断是有理由的。目前从国际国内两个市场看，原材料价格上涨都是板上钉钉的事。国际原油价格已上涨至80美元/桶左右，有经济学家判断，2010年内上涨至100美元/桶可能性很高。原油价格上涨，一方面将带动下游产业的原材料价格上涨，化工、塑胶等关键性产业成本将相应抬升，由于这些产业链条很长，辐射的产业面将极为庞大；另一方面，石油价格上涨还将带动生物质能源的主要原材料玉米价格上涨，进而推高国际粮食价格，加剧通货膨胀的压力。在国际市场上，铜、金等产品价格也已出现大幅度上涨趋势。从国内市场看，2009年在巨额投资带动下，钢材、水泥等基础性材料价格上涨较快，短期内难以平复。
2010年，内外销企业都将感受到原材料价格上涨带来的压力。利润空间过低、缺乏核心技术的企业，风险应对能力和定价话语权不足，将有可能在这一轮的上涨中被淘汰。我们建议内销企业尽早做好成本核算，并预算涨价空间，重新定价。外销的加工企业也应该尽早与海外客户协商，调高产品出厂价格。
变数2：人民币升值可能性大
对于在珠三角工业企业中占据很大比例的出口企业而言，2010年还必须考虑到人民币升值的可能性。最近，美国总统奥巴马在不到两个月内两次要求人民币升值，并声称将其作为今后对华政策的重点之一；对冲基金界教父、国际金融大鳄乔治·索罗斯更是呼吁人民币一次性升值到位。来自国际方面的压力，极有可能导致人民币升值的结果。
我们预计，2010年人民币升值将重新提上议事日程。实际上，从2005年7月到2008年7月间，人民币大约升值了20%。但此后由于全球性的金融海啸爆发，中国对人民币升值踩了刹车。在2010年经济形势向好的背景下，放开刹车，继续升值的可能性是极大的。因此我们更应该关注的是，人民币升值的幅度是多少，是采取何种方式的升值。
2005年以来，人民币持续升值，采取的是渐进式、小幅度升值的方式，以减轻汇率调整对出口产业的冲击。实际上，国家已经尽力顶住来自国际方面的压力，避免人民币大幅升值。但即便如此，人民币的小步升值还是让不少企业主叫苦不迭，并成为部分企业倒闭的主因之一。
最近的中央经济工作会议强调，2010年将保持人民币汇率在合理、均衡的水平上基本稳定。这一说法表明，中国并不打算在2010年让人民币大幅升值，或者“一次性升值到位”。但这种提法也表明了中央并不排除继续采用渐进式、小幅度升值的方式让人民币升值。这种做法既有助于缓解国际压力，又有助于保护国内的出口产业。
我们认为，人民币汇率一定幅度的升值，有利于逐步淘汰低附加值、低科技含量、资源高消耗、环境高污染的外向型企业，促进出口产业的转型升级，进而推动珠三角经济发展方式的转变。
作为企业，应该预估到人民币升值可能带来的压力，提前做好应对措施。在可能的情况下，尽量避免采用美元结算，尤其是结款期过长的美元结算。在产品报价时，必须考虑到汇率升值的因素，预留利润空间。对于利润明显偏薄的订单，选择拒绝是保护自己的最好方式。
变数3：缺工或将长期性
2009年珠三角企业用工经历了“前冷后热”的变化，到第四季度时，在深圳、东莞、佛山等用工重地，已经出现明显的“民工荒”现象。我们的调查结果显示，2009年企业劳动力需求冷暖指数为-2.0，即用工减少的企业比用工增加的企业要略多。
进入2010年，受市场需求回升的影响，企业界对劳动力的需求也有明显增加。我们调查的396家工业企业中，有超过一半(52.8%)的企业表示会增加用工，其中18.7%的企业表示会增加用工两成以上。劳动力需求冷暖指数攀升到41.4，与2009年的情况形成鲜明反差。
企业的用工需求已经非常明显，但能否得到农民工的响应却值得观察。2010年春节后我们也做了相关调查，发现农民工回粤务工的热情不高，珠三角有九成企业缺工，且很难得到迅速的补充。不少企业主动上调10%-15%的薪资，甚至打出了普工2000元的旗号。
对于用工缺口，广东省人保厅最新发布数据称，广东总体缺工在90万左右。也有数据显示，珠三角缺工在200万以上。
调研中我们得知，2009年企业大多采用裁员或让员工自然流失的方式，来降低劳动力成本。大量农民工被迫返乡创业，或寻找新的去处。随着中西部大开发、农民收入增加和长三角、环渤海经济圈的竞争，珠三角对劳动力的吸引力已大不如前，劳资关系的天平正在向劳动者一方倾斜。以东莞为例，春节前我们调查得到的反馈是，节后计划返回东莞务工的农民工只占六成，其他农民工则表示考虑别的去处。
我们认为，缺工是短期还是长期现象，目前还有待观察。但从趋势上看，几年之内，长期缺工将会变成不争的事实。对普工需求量大的劳动密集型行业，如玩具、制鞋、服装等行业，在2010年将接受巨大考验。依靠廉价劳动力来支撑的企业将难以为继，企业不得不提高待遇来吸引工人。
对单个企业，除了提高薪酬待遇之外，我们建议采取更多样化的措施来缓解用工难题：其一，完善生产计划管理，拒接低利润和无利润的订单；其二，进行产业转移，在内地城市设立加工厂，在当地进行低层次加工，在珠三角进行深层次加工；其三，推进自动化改革，进行生产设备和生产流程的改进，提高生产效率；其四，巩固在同行内的关系网，在来不及生产时，外发给同行。
我们认为，长期缺工对于单个企业是不利的，但对珠三角的产业结构调整是有利的。以廉价劳动力为生命的企业淘汰之后，剩下的企业将会更加健康，珠三角的产业层次将会得到渐进式的提升。
变数4：低工资标准将上调
从目前缺工的状况和企业的应对措施看，企业对于招工已是黔驴技穷。以介绍费、空调房、夫妻房等方式来吸引劳工的做法早已在业界实施多年，目前并无新的有效招数出现。劳动力紧缺的状况迫使珠三角整体改善用工环境，尤其是工资待遇。
对最低工资标准的调整，可谓“箭在弦上，不得不发”。调高最低工资标准，实际上并不是针对近期的缺工状况，而是珠三角早就应该做的事情，只不过被金融危机打断了。近期广州、深圳、东莞、佛山、中山等地，官方或民间都爆出了调高最低工资标准的声音。民工荒和呼声的出现，正是重启最低工资标准上调步伐的契机。
尤其是深圳和东莞两个城市，2010年调高最低工资标准的可能性极大。深圳市人力资源和社会保障局有关人士明确表示，今年深圳将上调最低工资标准。而东莞市委书记刘志庚在东莞2010年两会期间也表示最低工资标准要上调，并当场批评了反对上调的企业主。
目前国内竞争对手已有动作。2010年2月1日起，江苏省上调最低工资标准，各类地区最低工资涨幅均超过12%。面对竞争对手的快速行动，珠三角极有可能加速调高最低工资标准的步伐。
调查中我们了解到，目前珠三角劳动密集型企业给普工定的基本工资，大多正好是当地的最低工资标准。要想获得更高的报酬，工人就必须靠加班。这也就意味着，对珠三角大量劳动密集型企业而言，调高最低工资标准必将产生阵痛，部分企业甚至可能因此退出市场。
变数5：贸易摩擦仍然频繁
对于出口企业而言，还必须关注国际贸易摩擦可能带来的负面影响。我们认为，2010年国际贸易摩擦不会减少，贸易保护主义可能对珠三角经济形成“突袭”。
在应对金融海啸的过程中，发达经济国家实施了力度较大的救助措施，目前金融体系趋于稳定。但居民消费方式发生了巨大改变，消费不振，导致其国内实体经济恢复缓慢，失业率攀升。根据最 新 数 据 ，美 国1月 失 业 率 为9.7%，较前几个月有所下降，但降幅缓慢，第一季度失业率预计还会高于9%。发达国家从其本国利益出发，实施贸易保护主义，短期内不会改变。
根据国家发布的外贸数据，2009年中国对外贸易出口居全球第一。这一地位也就意味着，贸易保护主义头号受害者的身份短期内也不可能改变。2010年1月份，中美两国围绕白羽肉鸡、礼品盒及包装丝带等而引起的贸易摩擦不断，阿根廷等南美国家也对中国几种出口产品展开了反倾销调查。
珠三角规模较大的电子、纺织、化工等行业，都是中国产能过剩比较严重的行业，也正是贸易保护主义频繁针对的产业。可以预见的是，2010年珠三角出口产业受贸易保护主义的影响不会小。在贸易争端不可避免的情况下，出口企业的恢复性增长将受到威胁。
我们认为，出口企业应该预估到贸易摩擦的可能性，采取多种方式灵活保护自己。要了解国际贸易规则，善于运用规则维护自己的权益；市场不宜过度集中，多元化有助于分散风险；同时我们还认为，目前贸易摩擦中采用“绿色壁垒”的手段越来越多，提高产品技术含量和附加值，是应对贸易摩擦的有效方式。
冷暖指数
2009：
2009年原材料价格冷暖指数：-17.2较冷
2009年生产成本冷暖指数：-9.3微冷
2009年劳动力需求冷暖指数：-2.0微冷
2010：
2010年原材料价格冷暖指数(预期)：-35.6较冷
2010年生产成本冷暖指数(预期)：-28.2较冷
2010年劳动力需求冷暖指数(预期)：41.4较暖
建议：
●内销企业尽早做好成本核算，并预算涨价空间，重新定价。外销的加工企业尽早与海外客户协商，调高产品出厂价格。
●为缓解用工难题，企业应拒接低利润和无利润的订单；在内地城市设立加工厂；进行生产设备和生产流程的改进；巩固在同行内的关系网，在来不及生产时，外发给同行。
●企业应预估人民币升值可能带来的压力，尽量避免采用美元结算；在产品报价时，必须考虑到汇率升值的因素，预留利润空间。对于利润明显偏薄的订单，选择拒绝是保护自己的最好方式。
●规避贸易摩擦，市场不宜过度集中，多元化有助于分散风险，同时提高产品技术含量和附加值。
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