①PBAT/PBST
经调研显示，2020年国内PBAT有效产能在28万吨，新疆蓝山屯河化工股份有限公司是以高分子材料制造和深加工为主业的国家级高科技化工新材料企业，拥有PBAT产能13万吨/年，居全球领先地位；金发科技拥有PBAT产能6万吨/年，于2011年投产；恒力石化子公司营口康辉石化于2020年12月25日宣布年产3.3万吨PBAT/PBS类生物可降解聚酯新材料项目一次性开车成功，顺利投产并产出合格产品，标志着恒力石化进军可降解塑料行业。从产能分布来看，西北地区新疆、山西、甘肃拥有18.3万吨/年产能，占比达50%以上，其次是国内两大巨头恒力石化布局的东北地区的3.3万吨/年产能和金发科技布局的华南地区6万吨/年产能，PBAT元产业布局主要集中在东北、西北地区。
截止至目前，国内已有超过50家企业宣布进军PBAT产业，若在建及规划产能全部按计划释放，至2021年底，国内PBAT产能将新增60万吨，总产能达到89万吨。国内现宣布确定将于2022年投产的PBAT产能为306.4万吨，除此之外，还有62万吨在建产能未宣布最终投产时间，至2022年底至2023年，国内PBAT有效产能将达到400万吨以上。若国内已规划的产能全部按计划投产，届时，国内PBAT产能将达到1227.8万吨。其中，西北地区以697万吨/年占据国内56%的产能，其次是东北地区155万吨/年，其后依次是华北、华东、西南、华中和华南地区。PBAT规划产能主要集中在我国北方地区，三北地区占比达到72%。
现阶段国内PBAT生产工艺主要为直接酯化法工艺，国内主要工艺供应商有：上海聚友化工有限公司、中国科学院理化技术研究所、中国纺织科学研究院、德国巴斯夫公司。巴斯夫公司“连续生产可生物降聚酯方法”申请专利后，国内只有上海彤程新材料集团股份有限公司被正式授予专利技术，可以采取此技术进行PBAT的生产。
中国科学院理化技术研究所季钧晖教授研究的直接酯化法技术也与下游不少厂家建立了合作联系，但由于某些原因，双方皆不愿公开发表声明。中科院理化所的技术实际为国内最早的PBAT连续生产技术。上海聚友化工是PBAT、PBS等生物可降解聚酯聚合解决方案提供商，拥有“连续制备生物可降解塑料的设备及系统”专利，过去十多年来，聚友化工包揽了国内90%以上PBAT装置市场，80%的产能来自聚友化工的装置。中国纺织科学研究院有PBAT/PBST生产工艺包，为道恩股份及聚友化工在内的多家生产单位提供技术支持，包括中国石化北京化工研究院自主研发的PBST生产工艺，其原始工艺包由中纺院提供。
通过走访调研，现阶段PBAT的供应商主要分为以下几类：
第一类以新疆蓝山屯河为首的老牌聚酯生产企业，此类企业既存在或规划了上游原材料生产装置，又靠近下游终端消费市场。以新疆蓝山屯河为例，早在“限塑令”颁布之前，公司已经完成了PBAT/PBS类聚酯生产技术的原始积累，自身厂区内有BDO生产装置，配套的PBAT生产线增强了企业的产业链一体化水平，规避了原料价格的波动带来的成本增加。同时，新疆作为全国最大的农地膜消费地区，在“白色污染”和政策的带动下，企业基本完成了PBAT改性的技术升级，能够就地消化自身产能。这也是PBAT产能主要分布在西北地区的原因。同时，新疆、陕西地区现有BDO产能占据全国50%以上。
第二类是以恒力、万华为首的大型炼化一体化生产企业。在大型炼化一体化企业不断上马的时代，恒力和万华在2021年双双实现了超高的盈利，在国家政策的指引下，开始大规模布局可降解产业链。恒力更是从原料端BDO，AA到PBAT/PBS全部舍友完整的规划，加深自身可降解产业链的一体化优势，在后期PBAT市场逐渐走向饱和之后仍保持自身竞争力。
第三类则是相对小型的PBAT生产企业，本身并不是化工产品生产企业，但在国家“限塑令”的影响之下，看到了可降解行业带来的巨大利润，开始着力布局可降解企业。同时，这类企业除了受国家限塑令影响之外，没有布局上下游产业，生产原料主要靠外采，但基本仍存在一到两个进入该行业的契机。山东瑞丰高分子材料有限公司原本生产塑料助剂类产品，凭借与上海聚友公司的深入合作，具备了PBAT生产线的工艺技术，顺势投资规划可降解材料项目。山东斯源高分子材料有限公司，其母公司是从事环保机械类产品研究，高管中有长期在新疆工作的技术人员，具备技术积累了原料采购渠道，进而进入该行业。道恩集团则在2021年完成了资本的原始积累，进入2021年冲击下一个塑料行业可能的蓝海产品，其掌握稳定的下游改性甚至终端市场，具有强大的市场掌控力，对其产品的销售具有很强的信心。
②PLA
PLA产能主要集中于海外，国内企业正加快布局。现阶段国内PLA生产企业分散度较高，2020年国内PLA有效产能在13万吨左右，其中稳定生产的企业仅有寥寥几家。浙江海正作为国内PLA龙头企业，已初步克服PLA生产的技术壁垒，具有年产4.5万吨的能力；安徽丰源同样作为早期布局PLA产业的公司，现有1万吨/年产能；珠海万通1万吨/产能。吉林中粮也具有理论上3万吨/年产能。除此之外，河南金丹作为国内乳酸巨头，也已经初步掌握了PLA生产技术，将在2021年布局该产业。2021年国内计划新增PLA产能23万吨/左右，主要为现有企业扩能，海正计划新增1.5万吨，丰原10万吨，珠海万通3万吨，以及河南金丹5万吨，以上，至2021年，国内PLA产能可达38万吨。此外，海正、丰原和金丹在2022年后仍规划了更大的PLA布局，分别为6万吨、30万吨和5万吨，PLA产业的发展主要以这三至四家企业（浙江海正、安徽丰原、河南金丹、珠海万通）为中心向外发散，产能增长呈现一定的集中趋势。
③PGA
七十年代，PGA作为第一个可吸收性手术缝合线材料被应用于医学领域。进入新世纪，PGA开始应用于石油天然气开采行业中。近年来，随着塑料行业对生物可降解材料的倾向越来越强，塑料制品应用和包装应用市场增大了对可降解塑料的需求，同时也促进了PGA的市场需求。随着PGA潜在的市场用量越来越大，国内对PGA的研发力度也逐步加大，但现阶段国内市场还没有稳定供应的PGA生产装置，如今，中国煤制乙二醇行业的大发展，使草酸二甲酯（DMO）大规模生产PGA成为可行的工艺路线，国内规划产能将逐步开始释放，PGA将进入量产时代。
为了打破国外技术垄断，上海浦景化工技术股份有限公司自2010年起，独立开发享有全部知识产权的“合成气制乙醇酸技术”，可制备出99.6%以上的高纯度乙醇酸晶体产品。2015年6月在内蒙古通辽实现工业化生产。2018年，其全资子公司——内蒙古浦景聚合材料科技有限公司，投资5.5亿元在九原区建厂，以神华包头煤化工有限责任公司的煤制合成气为原料，通过酯化、碳化、精馏、聚合等8道工序制作聚乙醇酸。2020年7月首个万吨级聚乙醇酸项目一期工程正式投入试生产，一期实现1500吨聚乙醇酸生产能力，等二期项目全部建成后，将达到1万吨聚乙醇酸生产规模。2021其母公司国家能源集团宣布于陕西省榆林市投建5万吨/年PGA项目。
中国石化长城能源化工（贵州）有限公司50万吨/年聚乙醇酸（PGA）项目一期20万吨/年，预计2024年建成投产，投资1233160 万元；二期30万吨/年，预计2026年建成投产，投资1143607 万元。采用内蒙古浦景公司合成气制乙醇酸技术。
来源：荣格塑料工业
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