原油走势回顾:美国WTI原油11月期货周五(10月11日)收涨1.15美元,或2.2%,报54.70美元/桶,本周上涨3.6%。布伦特原油12月期货周四收涨1.41美元,或2.4%,报60.51美元/桶,本周上涨3.7%。中美贸易谈判出现积极进展令原油需求前景改善,同时伊朗油轮遇袭事件也增添了中东地区原油供应的忧虑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.93美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.69美元/桶。
基本面利好因素:
周五早间,伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗国家石油公司的消息称,'SABITY'号油轮当时位于离沙特阿拉伯港口城市吉达约97公里的红海海域,船体在半个小时之内被两枚导弹击中后发生爆炸,船上装载的原油发生泄漏,但油轮没有沉没,目前也没有人员伤亡。事件发生后,伊朗国家油轮公司发言人Saheb Sadeghi在与伊朗Press TV的电话中表示,有两枚导弹击中了油轮,可能来自沙特方向。不过在指责两枚击中油轮的导弹“可能来自沙特方向”数小时后,伊朗国家油轮公司在telegram的声明中改口,称导弹并非来自沙特。
美国总统特朗普表示,中美两国达成了第一阶段实质性贸易协议,推迟了原定于下周开始的关税上调。中国副总理刘鹤则表示,我们正在朝着中美经济关系的积极方向取得很多进展。我们在许多领域都取得了实质性进展,将继续努力。
石油输出国组织(OPEC)最新月报显示,明年全球经济增速料将放缓,同时市场对该组织的原油需求也将下滑。受此影响,OPEC秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)周四(10月10日)发表讲话称,扩大减产规模已经成为OPEC及其盟友12月政策会议上众多选项之一。值得注意的是,OPEC指出今年第三季度,原油市场处于自2007年初以来最严重的供应短缺状态,因为在OPEC及其合作伙伴国减产之际,沙特原油设施遭到袭击进一步缩减了原油供应。据今日公布的OPEC月报显示,从7月到9月,原油需求超过供应的幅度超过每天250万桶。OPEC表示,之前一次出现更大的供应缺口是在2007年第一季度,当时的缺口为每天253万桶。产量的急剧下降意味着OPEC无法达到满足全球需求所需的水平。尽管OPEC在第三季度的日产量为2930万桶,但它需要生产3180万桶才能与全球消费保持同步。
美国能源信息署(EIA)周三(10月9日)公布报告显示,截至10月4日当周,美国精炼油库存减少394.3万桶,连续3周录得下滑,且创3月22日当周(29周)以来最大降幅,市场预估为减少211.4万桶。美国汽油库存减少121.3万桶,市场预估为减少25.7万桶。
市场关注美国和土耳其之间的动向。美国总统特朗普之前称,如果土耳其作出任何他认为是越界的行为,他将“完全摧毁土耳其的经济”。特朗普在推特中写道,如果土耳其做任何他认为是不允许的事情,他将彻底摧毁土耳其的经济他们必须与欧洲和其他国家一道,密切关注被抓获的ISIS武装分子及其家人。
基本面利空因素:
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月11日)公布数据显示,截至10月11日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至712座,八周来首次录得增长。截至9月底已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。
美国能源信息署(EIA)周三(10月9日)公布报告显示,截至10月4日当周,美国原油库存增加292.7万桶至4.256亿桶,连续4周录得增长,市场预估为增加141.3万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加94.1万桶。此外,上周美国国内原油产量增加20万桶至1260万桶/日,创纪录新高。
美国能源信息署(EIA)周二(10月8日)发布短期能源展望报告称,将2019年美国产量增幅预估上调至127万桶/日,达到1226万桶/日,之前增幅预期为125万桶/日。但2020年美国产量增幅预估下调至91万桶/日,预计将达到1317万桶/日,之前预估为1323万桶/日。另一方面,EIA将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至84万桶/日,并将2020年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至130万桶/日。
国际能源署(IEA)将明年全球原油需求增幅预期下调了1万桶/日,同时也将今年的预期进行了同样的下调,主要是受到去年产量计算方式的影响。
原油走势分析:
国际油价本周收涨,终结此前周线四连跌的局面。此前有报导称,一艘伊朗国有油轮在沙特附近的红海遇袭,且对国际局势的乐观预期提振油市人气,令油价乐观看涨。但需要注意,全球油市从上月沙特石油设施遇袭事件中迅速恢复正常,而且随着全球需求放缓,明年将面临供应过剩。另一方面,三大原油月报再度下调对原油需求前景预期,抑制了油价的涨幅。数据显示,美国石油钻井总数在录得连续第七周下降后首次回升,上升2口至712口,但仍位于数年最低水平。当前美国页岩油行业正受到财务状况不佳的挤压,产量已经大幅放缓,随着最近油价下跌将给四面楚歌的钻井企业带来更大压力。
从技术面来看,油价在重要支撑位附近活动支撑,局部有W底的迹象,MACD绿色柱萎缩,KDJ金叉良好运行,短线偏向震荡上攻,20日均线阻力在55.67附近,9月25日低点和63.38-50.99跌势的38.2%回撤位阻力都在该位置附近,认为若能顶破该阻力,则增加中线看涨信号;进一步阻力在200日均线56.78附近。进一步阻力在200日均线56.78附近。下方初步支撑在5日均线53.36附近,在失守该位置前,短线略微偏向震荡上攻;10月8日低点支撑在51.81附近,若回落至该位置下方,则削弱短线看涨信号。综合来看,今日短线操作思路上个人建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注55.8-56.0一线阻力,下方短期重点关注53.8-54.0一线支撑。
原油操作建议:
1、回调53.3不破做多,止损0.5美金,目标看54.8-55.0
2、反弹55.6不破做空,止损0.5美金,目标看54.2-54.0
今日原油投资重点关注:
10:00
中国9月实际外商直接投资年率(%)(10/14-10/18)
中国9月实际外商直接投资(亿人民币)(10/14-10/18)
中国1-9月实际外商直接投资年率-YTD(%)(10/14-10/18)
10:30
中国9月贸易帐-人民币计价(亿元)
中国9月进口总额-人民币计价(亿元)
中国9月出口年率-人民币计价(%)
中国9月出口总额-人民币计价(亿元)
中国9月进口年率-人民币计价(%)
11:00
中国9月贸易帐-美元计价(亿美元)
中国9月出口年率-美元计价(%)
中国9月进口总额-美元计价(亿美元)
中国9月进口年率-美元计价(%)
中国9月出口总额-美元计价(亿美元)
14:00
德国9月批发物价指数年率(%)
德国9月批发物价指数月率(%)
17:00
中国9月社会融资规模(亿人民币)(10/14-10/15)
中国9月M1货币供应年率(%)(10/14-10/15)
中国9月M0货币供应年率(%)(10/14-10/15)
中国9月M2货币供应年率(%)(10/14-10/15)
中国9月新增人民币贷款(亿人民币)(10/14-10/15)
欧元区8月季调后工业产出月率(%)
欧元区8月工作日调整后工业产出年率(%)
来源:金投网