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银禧科技、金发科技、道恩股份等谁是改性塑料“头号玩家”?

目前国内有上千上万家大小企业从事改性塑料生产。但规格以上企业(年主要营业务收入2000万人民币以上)数量较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技(广东)、中国鑫达(北京)、道恩股份(山东)、银禧科技(广东)、南京聚隆、普利特(上海)等企业,其中金发科技近年跻身行业龙头企业,改性塑料产量远远领先于同行企业,2018年改性塑料产量为138.26万吨,同比增长0.82%。

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金发科技、中国鑫达产销居前

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产,但规模企业(产能超过3000吨)的不足300家。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业,其中金发科技、中国鑫达改性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看,2018年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业,2018年改性塑料产量为138.26万吨,同比增长0.82%;中国鑫达改性塑料销量为44.34万吨;银禧科技改性塑料产量为15.68万吨,同比下降7.00%;国恩股份改性塑料(隶属道恩股份)产量为15.65万吨。

从2019年上半年年报可以看出,上述几家企业金发科技的发展最为稳定且呈有序扩展状态,生物降解塑料还大爆冷门,海外销售可观;且市场看好金发科技的LCP材料,LCP材料必能在5G时代全面应用(金发投入LCP材料,目前新的3000吨/年的LCP装置完成土建,计划于2020年8月投产,届时金发的LCP 产能将达到 6000 吨)。

同在广东的银禧科技上半年也实现利润增长,但其与兴科电子科技的纠纷未结束,受累于这几年的3D打印技术。

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广东、浙江改性塑料产量居前

从主要地区塑料制品产量测算,2018年,中国改性塑料产量前三省份分别为广东省、浙江省和江苏省,产量分别为296万吨、237万吨和138万吨,占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和7.8%。

2018年,由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、中美贸易摩擦,国内环保趋严、废塑料进口禁止,导致原材料成本大幅上升,出口放缓,同时受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响,国内改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看,中国改性塑料行业经历十几年的快速发展,中低端市场逐渐呈现产能过剩态势。2018年改性塑料新增产能较少,同时受家电、汽车产销放缓影响,下游需求市场表现欠佳。2018年,国内改性塑料产量为1783万吨,同比增长6.4%,改性化率为20.8%。

2019年上半年,受中美贸易摩擦、汽车销量滑坡、家电遇天花板等因素,许多改性企业面临挑战。

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改性PP占主导,家电行业是主要领域

在中国改性塑料产品构成上,主要以改性PP、改性ABS、改性PS为主,2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重,而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。

改性后的PP材料可运用范围提升,有的虽性能不如工程塑料,但可以替代部分使用。改性的ABS运用范围也大幅提升,电子电器、汽车领域、家电领域等。

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我国大约40%的改性塑料用于家电产品,2018年需求约为480万吨,市场规模近千亿元,较2017年增加4.81%。2018年,彩色电视及空调产量分别增长18.27%及13.81%,而家用电冰箱及洗衣机产量分别下滑9.15%和4.67%,整体来看,2018年我国家电产量达到5.59亿台,同比增长8.74%。预计未来我国家电产量仍将保持小幅增长,家电用改性塑料需求仍将保持平稳。

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(2018年中国改性塑料下游需求量及占比)

“以塑代钢”、“以塑代木”推动改性塑料增长

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等,其中家电和汽车领域为主要应用领域,分别占37%和23%,随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进,改性塑料性能不断增强改善,未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

改性塑料在国内前景广阔,但国内高端改性料长时间被国外企业垄断,低端改性料过剩,国内外差距大且短时间难以缩短。

金发科技靠着研发实力打出有名的“金发木”和生物降解塑料,但研究近两年国外巨头的研发投入方向可知,生物降解和塑料回收利用资本增加投入,且有不少企业采用强强联手模式,行业竞争将随时间逐渐凸显。




来源:前瞻产业研究院

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