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全球玻纤行业的信息发展


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据复合材料市场研究专家美国Lucintel公司报告,自1960年以来,美国的复合材料产业增长了25倍,而钢铁产业只增长了1.5倍,铝产业增长了3倍。


美国《复合材料制造》杂志在编写今年的《行业现状报告》时,邀请了几位行业专家来介绍他们对几大领域——玻璃纤维、碳纤维、航空航天、汽车市场的观察。以下是Lucintel公司的首席执行官对玻璃纤维市场的看法。


近年来,玻璃纤维制造商实行了战略转移。佳斯迈威、AGY、重庆国际复材和巨石在北美洲和南美洲建立了下属玻纤企业。欧洲玻璃纤维制造商也在扩大产能,以填补对中国制造商实行反倾销和反补贴关税后造成的真空。朗盛公司投资1950万美元扩大其在比利时的玻璃纤维工厂的产能,佳斯迈威投资6500万美元扩大其在斯洛伐克的玻璃纤维工厂的产能。


由于更多的原始设备制造商在各种用途中使用复合材料,玻璃纤维复合材料的前景看好。玻璃纤维是复合材料的主流增强材料,预计到2022年全球的玻璃纤维价值将达到93亿美元,从2016年算起的复合年增长率为4.5%。在供给侧,Lucintel估计在未来二至三年内原有玻璃纤维产能至少增长或升级20%,以满足对玻璃纤维的需求。2016年,全球供复合材料用的玻璃纤维产能为110亿磅(约499万吨),现在利用率约为91%。


除了工厂产能增大之外,一些公司正在研发先进玻璃纤维,其趋势是提高拉伸强度、模量和耐热性。为了满足市场对强度更高材料的需求,利于玻璃纤维与碳纤维和其他材料的竞争,玻纤制造商正在致力研发拉伸强度比现有产品高二至三倍的玻璃纤维。目标用途包括风轮叶片、自行车架和航空器件。总而言之,玻璃纤维增强塑料面临良好的未来机遇。为了从这些机遇中获得利益,原始设备制造商、一级供应商和材料供应商需要共同努力,部署适当的投资和资源,开发新的技术,实现轻重量、低成本、复合材料修复和循环利用的战略目标。


此外,中国制造商在中东的玻璃纤维产能有显著的增加。2013年,巨石在埃及建立了产能为8万吨的工厂,2016年又增加了8万吨。从2017至2018年,巨石的埃及工厂的总年产能计划达到20万吨。另一中国厂商重庆国际与巴林王国的阿巴桑玻纤公司(Abahsain Fiberglass)建立了合资企业,其工厂的年产能计划达到18万吨。


一、玻纤行业供给情况分析


2016 年末全国玻纤池窑在产产能较年初增长约2~3%,2017 年3 月末在产产能较2017 年初增长约2%,总体来看,供给端增长平稳有序。


需求面,玻纤纱下游应用领域高度分散,需求增长平稳(欧文斯科宁预计未来三年全球需求增速5%)。2016 年全国玻纤纱产量约362 万吨,同比增长约12%。


二、玻纤行业收入增速总体平稳,成本下行带动盈利水平持续提升;2017Q1 盈利继续快速增长。


2016 年玻纤上市公司合计收入约达190 亿元,同比增约26%(剔除中材科技并表影响,增速约8%)。2017 年1 季度收入约45 亿元,同比增约45 %(剔除中材科技并表影响,增速约6%)。


2016 年A 股玻纤企业净利润合计约达22 亿元,同比增约42%(剔除中材科技并表影响,增速约47%);2017 年1 季度净利润合计约6.8 亿元,同比增约54%(剔除中材科技并表影响,增速约29%)。


天然气价格下降同时技术工艺水平提升带动玻纤行业成本下行,2016 年玻纤板块综合毛利率同比增约2.0 个百分点、至约33.5%;2017 年1 季度综合毛利率约35.6%、同比增约2.5 个百分点,其中中国巨石毛利率达约47.1%、同比增约5.4 个百分点。


2016 年玻纤板块净利率同比增约1.4 个百分点、至约11.7%;2017 年1 季度净利率同比增约0.9 个百分点、至约15.2%,其中中国巨石净利率同比增幅约5.0 个百分点、至约25.5%。


2016 年期末玻纤上市公司资产负债率约54.9%,同比降约6.1 个百分点,预计主要受益于盈利改善对净资产的增厚;2017 年1 季度末资产负债率约54.2%,环比降约0.8 个百分点。


2016 年玻纤上市公司经营性现金流约46 亿元,同比增约28%;2017 年1 季度经营性现金流约4 亿元,同比减少约22%。


来源:广州博业贸易

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